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​基金投顾业务大幕开启 五大试点公司迅速行动

发布时间: 2019-10-31 16:08:06   栏目:基金

这是一场基金销售模式的“革命”。上周五,公募基金投资顾问业务试点正式落地。嘉实、华夏、易方达、南方、中欧等五家基金公司完成备案,将正式开展投资顾问业务试点工作。

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获得资格后,各家基金公司迅速落实,发布投顾品牌,签约首单投顾协议,推出投顾服务系统,公募基金在投顾业务战场上的比拼拉开帷幕。

试点机构争相布局 基金投顾业务加速落地

近日,华夏基金全资子公司华夏财富发布“懂你,更懂投资”投顾品牌,与投资者代表签订了首单基金投顾授权委托协议;嘉实基金财富管理子公司嘉实财富也快速完成了风险定位、账户诊断等系统开发;南方基金发布了“司南智投”投顾品牌,即将推出管理型基金投顾业务;易方达基金三方面提供投顾服务;中欧基金已经配备相关团队……各试点基金公司及其子公司争分夺秒,基金投顾业务试点正在加速落地。

作为根据客户财务状况和理财需求推出的定制业务,基金投顾将通过资产配置方案、构建基金组合、动态调整资产等方式,贴近客户,帮助投资者获得长期投资收益。为了实现这一目标,各家公募使出浑身解数,打造具有自身特色的业务竞争力。

据嘉实基金透露,2011年嘉实基金就成立了基金投资者回报研究中心,提供定制化基金组合解决方案;2012年,又自主研发了集市场预测、资产配置和基金选择为一体的FAS投资系统,为投资者在全市场范围内优选、推荐一篮子基金组合。

目前,华夏财富也已经形成了“线下投顾+线上理财机器人(14.11 +1.29%,诊股)”的服务模式。华夏财富开设线下理财中心,专业投资顾问团队人数超过100人;2018年初,推出在线理财服务平台———华夏查理智投APP。

易方达基金将针对不同客户群体需求,在资产配置、择时轮动和基金优选三个层面为客户有针对性地提供投顾服务。

南方基金“司南智投”将通过金融科技手段,将公司专业的资产配置能力、风险管理能力及客户服务能力的全面融合。

中欧基金控股的销售子公司中欧钱滚滚已上线“水滴智投”和“水滴养老”两条产品线,配备了专业的投资管理团队、算法研究团队、产品设计、客户服务及系统建设团队,致力于为客户提供专业投资顾问服务。

搭建基金投顾服务系统 保障业务有序开展

打造有效的投资解决方案,离不开专业投研力量的支持。为更好地提供专业的投顾服务,华夏财富建设起自主研发的组合管理系统、嘉实财富设计了嘉实定制账户服务、南方基金推出管理型基金投顾业务。

华夏财富介绍, 将与母公司华夏基金共享投研平台,通过专业化的资产配置能力和基金选择能力助力基金投顾业务。结合客户的具体理财场景,推出教育、养老、増利三大类投顾账户,打造了10类组合策略和10个标准化基金投顾组合,提供包括基金组合构建、自动调仓、资产分析在内的一站式投顾服务。

嘉实财富为客户设计了嘉实定制账户服务,投资者授权嘉实以投资者名义在客户账户内进行投资操作,以满足投资者的个性化理财需求。

南方基金立足投资者个性化的投资需求,推出管理型基金投顾业务。该业务将在匹配“风险-目标”基础上提供投资顾问服务,帮助投资者规避追涨杀跌和应对市场风格轮动。

南方基金的“司南智投”将帮助客户进行基金产品筛选和配置,持续跟踪市场与策略执行情况,管理客户投顾账户。提供包括理财需求评估、资产分析诊断、自动调仓及投后服务等投顾服务。

展望基金投顾业务的未来,华夏财富总经理张晖表示,基金投顾业务试点的正式获批将为财富管理行业带来深刻改变,未来发展潜力巨大。

嘉实基金表示,将继续扎根于专业的投研实力,从科技技术方向探索、强化投资者的个性化服务,依托系统程序、互联网、大数据等深入布局投资顾问业务。

来源:证券时报


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