互金跟投 互金跟投
more
category

起底18家民营银行:8家对接网贷存管 4家旗下有P2P

发布时间: 2019-08-28 10:26:05   栏目:网贷

一、民营银行概况:资本金雄厚、股东出众点此加入互金跟投P2P网贷消息互通群,了解详情>>

智能存款.jpg

截至2019年8月,已经获批筹建的民营银行共18家、其中开业的17家。民营银行背景具有以下特点:

注册资本高

银保监在《关于民营银行监管的指导意见》(银监发〔2016〕57号)中要求“确保资本水平持续满足监管要求”,并指出民营银行市场准入,比照城市商业银行执行。《商业银行法》规定,设立全国性商业银行的注册资本最低为10亿元,设立城市商业银行的注册资本最低限额为1亿元,注册资本应该是实缴资本。

而实际业务中,监管部门可以在商业银行法的基础上调高。比如山西省、陕西省银保监拔高至20亿元。受筹建细则调整的影响,民营银行筹建热度降低,比如多家上市公司已终止参与建立民营银行的计划。目前,已经成立的民营银行注册资本多在20亿元至40亿元之间。

背景差异

民营银行要求实施差异化战略,与商业银行错位竞争。互联网化的民营银行非常明显地体现了这一特征。其中,微众银行、网商银行、新网银行、苏宁银行、亿联银行,分别背靠腾讯、蚂蚁金服、小米、苏宁云商、美团,具备互联网化基因,而且可以触达社交、电商、生活化场景。而温州民商银行、上海华瑞银行等10家民营银行的股东中有A股或港股上市公司身影,这些上市公司分属医药制造、机械、商业百货、家电、软件服务、电力等不同行业。

有四家民营银行的股东旗下设有P2P网贷平台:四川新网银行的大股东与希望金融的股东同属新希望集团,武汉众邦银行的最大股东卓尔控股间接控股嘉石榴,北京中关村银行的大股东用友网络间接控股友金服,江西裕民银行的第二大股东博能实业直接控股博金贷

二、民营银行财力:资产实力、净利润水平悬殊

资产规模差距在百倍以上

2018年底,17家民营银行的资产规模总计6251.84亿元,各家规模差距巨大,大概可分为四个阶梯:

第一梯队前海微众银行2200.37亿元,占民营银行资产总规模的35.20%;网商银行的资产规模位居第二,为958.64亿元,两家银行的资产规模合计占民营银行总规模一半以上;第三梯队的是一百亿元至五百亿元之间的民营银行,共12家,合计占民营银行总资产规模的47.93%;第四梯队的是百亿以下民营银行,共3家,资产规模合计占比为1.54%。

16家盈利

民营银行的盈利水平也差距巨大,前海微众银行净利润一家独大,2018年净利润为24.74亿元,占同期民营银行净利润的一半以上。

而净利润在1亿元以上的民营银行还包括浙江网商银行、四川新网银行、上海华瑞银行、温州民商银行、湖南三湘银行以及天津金城银行。

2018年扭亏为盈的银行包括四川新网银行、威海蓝海银行、安徽新安银行和辽宁振兴银行。

业绩增长的背后,原因不尽相同,比如新网银行资产规模相对较大,规模效应开始显现;并且技术研发投入产出效果明显,风险数据使用、营销引流、客户运营及服务策略方面都采用技术驱动,构建适合大流量、大规模业务增长的运营模式。在技术驱动下,经营效率提升。

威海蓝海银行主要是因为2018年发放贷款及垫款的利息收入由4477万元增加到6.26亿元,增长了约13倍;而贷款和垫款业务的重要增长点在于个人消费贷的大幅扩张。

而与之相对的是,吉林亿联银行和福建华通银行连续两年亏损,2018年亏损规模分别为1.50亿元和0.50亿元。

ROA提高

民营银行资产收益率水平近几个季度有所好转。2018年Q1为0.88%,在各类型商业银行里倒数第二,仅高于外资银行;Q4提高至0.91%,位居各类型商业银行资产收益率第二,仅次于大型商业银行(1%)。

而各家民营银行的资产收益率水平差距明显,盈利的15家民营银行中,温州民商银行、深圳前海微众银行、四川新网银行资产收益率在1%以上;辽宁振兴银行和江苏苏宁银行资产收益率较低,不足0.1%。

不良贷款率较低

民营银行不良贷款率明显低于其他各类型商业银行。2018年Q1-Q4民营银行的不良贷款率在0.48%至0.57%水平,约低于其他类型商业银行1个百分点,但这并不表明民营银行资产质量明显优于其他商业银行。从表1可见,民营银行的成立时间较短,最长也仅5年,资产质量并不能充分体现。

三、民营银行业务:存贷汇全面发展

资产端贷款产品类型

各民营银行差异化经营,主要的贷款产品类型也不尽相同。根据业务特色划分,民营银行贷款产品类型,大概可划分为:

一是消费金融产品二是服务特定地区的贷款产品三是供应链金融贷款产品四是为创投机构或创业人群提供的贷款产品,五是其他类型贷款产品。

消费金融产品,是民营银行涉及最多的产品类型。涉及的场景包括购车、旅游、家装等。而用户资源方面,股东提供较强的支持,比如武汉众邦银行背靠股东场景资源,基于客户交易,为个人消费者和小微企业提供购车、家装、旅游、健康等线上消费信贷服务。

民营银行受制于“一行一店”的模式,线下用户开发受限,总行所在地成为主要服务区。而服务特定区域的贷款产品特色是抵质押贷,便于抵质押品审核及贷后跟踪;另外,也包括类似熟人借贷的信贷服务。

供应链金融业务也是民营银行非常热衷的贷款类型,主要是民营银行依托股东的实体经济,具备优质的贸易合作基础,并且向上下游开发用户也多有便利。一般供应链金融常见的业务模式,民营银行均有涉及,比如应收账款质押、保理等。

另外,其他类型产品包括传统的信贷、农村金融贷款等,比如网商银行结合阿里巴巴、蚂蚁金服的线上电商平台、线下支付交易场景优势,利用阿里巴巴B2B、淘宝、天猫、蚂蚁金服、支付宝等平台上客户积累的信息,向长尾人群的小微客户提供纯信用小额贷款。农村金融贷款产品,比如吉林亿联银行的“亿农贷”等。

资金端存款产品

民营银行的资金端存款产品,包括传统的银行存款产品和智能存款产品。前者开户、续存、取款等需要在营业网点进行。

受“一行一店”及限制远程开户影响,传统的存款业务在民营银行发展较为受限;智能存款则没有上述限制,存款前仅需要开通民营银行电子账户,电子账户绑定其他商业银行、股份制银行等银行卡,通过电子账户与绑定的银行卡之间相互转账,化解了到店开户、存款的限制。

智能存款根据产品计息方式不同,可划分为四类:一是固定的提前支取利率产品,如三湘银行的湘随存产品;二是靠档计息产品,如富民银行的富多利产品;三是定期存款类产品,如蓝海银行的蓝宝宝T+180天产品;四是按期付息接力类产品(点击详情查看)。

中间业务

(1)P2P网贷平台资金存管

目前18家民营银行中,通过存管白名单的有8家:天津金城银行、浙江网商银行、上海华瑞银行、重庆富民银行、四川新网银行、湖南三湘银行、安徽新安银行以及北京中关村银行。

虽然有部分城商行如上海银行、股份制银行如浙商银行等收缩P2P网贷平台资金存管业务,但民营银行对资金存管业务兴趣正浓。

浙江网商银行于2019年8月5日通过存管测评,四川新网银行是对接P2P网贷平台最多的银行,据网贷之家不完全统计,四川新网银行对接的P2P网贷平台数至少有76家。

目前,涉足P2P网贷平台资金存管的各类型银行数量上,民营银行位居第二,仅次于城商行。

(2)其他

民营银行的其他中间业务还包括支付、理财、票据承兑、同业金融业务、金融科技技术运用等。

其中,金融科技是多家民营银行的发力方向。各家民营银行均在年报中提及了银行业务对金融科技的运用,或者未来对金融科技业务的战略规划,

其中比较有代表性的包括:网商银行与各地政府展开“普惠金融+智慧县域”合作,借助大数据+互联网技术,结合政府在行政和公共服务过程中产生的数据,协同各地政府建立区域特色授信模型,为农户提供无抵押、无担保的信用贷款。

另外,湖南三湘银行提出“科技立行”战略,发展金融科技,构建综合信贷系统、操作型数据平台等基础系统建设。在供应链业务中,采用区块链技术。而武汉众邦银行利用区块链技术,与中农网合作开发区块链茧丝项目。

总结

近年来,民营银行申请、批复明显减速。这背后,除了准入门槛提高外,更重要的因素可能是民营银行目前发展并不乐观,受限制远程开户及单一网点要求,民营银行发展与股东有莫大的关系,且已经呈现出一家独大的局面。

虽然目前民营银行的不良贷款率较低,但主要原因可能是尚未经历一个完整的经济周期,随着时间推移,民营银行的资产弊端方可显现。

但民营银行对P2P网贷行业发展发挥了重要作用,是P2P网贷平台最为青睐的资金存管合作机构;鉴于民营银行相对其他传统银行业务自由度高,未来,民营银行可能会在资金存管业务上持续发力。

来源:网贷之家

最新网贷资讯

  • 跟投精选
  • 专家专栏
  • 平台动态
  • 专家测评
  • 网贷新闻
  • 警方:业务员、高管应退还代理费、好处费、提成费等赃款

    警方:业务员、高管应退还代理费、好处费、提成费等赃款

    11月15日,在厦门立案的“叮咚钱包”平台发布了警方通告。根据公告显示,“叮咚钱包”平台借款企业及个人应主动还款。“叮咚钱包”平台非法集资行为人(包括管理人员、员工以及其他为吸收资金提供帮助人员)应全

    2019-11-19 13:55:34
  • 阿里有个“大福利”,不过得懂行才能赚

    阿里有个“大福利”,不过得懂行才能赚

    阿里巴巴又要回港股上市了...根据媒体的消息,阿里巴巴计划于11月15日开始接受投资者认购,并在11月20日定价,集资最多150亿美元(约1170亿港元)这事儿吧,本来跟我关系也不大,股票基本上也就看

    2019-11-18 10:58:07
  • 多个平台存管账户遭冻结,原因竟然是...

    多个平台存管账户遭冻结,原因竟然是...

    给行业多家平台供资产的美利金融因为催收问题被上门了...11月11日,美利金融武昌分公司突遭警方介入调查,据悉该地分公司主要为美利金融贷后催收部门。有知情人士向网贷之家透露,位于北京望京绿地中心20层

    2019-11-15 16:45:07
  • 这样和平台、监管沟通才最有效...

    这样和平台、监管沟通才最有效...

    大家好,我是安安。银谷在线这两天没消停,多个出借人群组都在进行激烈的讨论,甚至有一些出借人长途跋涉去了现场沟通情况。根据前方的消息,有当地的出借人到访了相关监管部门,并且监管部门也直接将公司联合创始人

    2019-11-14 11:00:31
  • 这个双11,在悟空理财发现3个性价比很高的产品

    这个双11,在悟空理财发现3个性价比很高的产品

    跟投君的小伙伴安安最近发了笔“不意”之财!她在悟空理财的双十一活动中通过好友助力的活动,抽到了几百块购物金和很多空粉币。简直兴奋的不得了,这两天跟我一直炫耀,这架势和她当时买神仙水一个状态。估计安安还

    2019-11-13 14:53:35
  • P2P逾期1832天 小牛在线公布老赖名单

    P2P逾期1832天 小牛在线公布老赖名单

    Hello,大家好,我是文斯。小牛在线是我一直关注跟进的平台,这两天不少小牛在线的出借人找我咨询,说看了我之前写的小牛在线的攻略很受益,希望我再复盘下小牛在线的最新情况,给出借人一些可行的下车建议。这

    2019-09-20 11:42:59
  • 关于马云的p2p言论  不要你觉得 我要我觉得

    关于马云的p2p言论 不要你觉得 我要我觉得

    最近,在重庆数字博览会上,我们的马云主席在会上不仅指出,中国的金融缺乏毛细血管、缺乏生态系统来灌溉小微金融,同时还语出惊人,将P2P给定性了。互联网金融发展需要以数据为基础的信用体系和风控体系。而P2

    2019-08-28 10:14:12
  • 厚本金融被经侦却无蓝色通告?这几点需要先弄清楚

    厚本金融被经侦却无蓝色通告?这几点需要先弄清楚

    大家好,我是扎先生,今天早些时候听说厚本出事了,由于之前曾经关注过这个平台,因此马上进行了一番调研。关于厚本,之前因为清盘传言的事情,我曾经跟大家聊过厚本金融。当时就平台的一些基本面跟大家分析了一些平

    2019-08-23 10:04:15
  • 冠群驰骋立案 线下理财巨头的终局通向何方?

    冠群驰骋立案 线下理财巨头的终局通向何方?

    最近几天,陆续有冠群的投友向扎先生反映,冠群被立案了,自己该怎么办?从公告来看,冠群的部分线下理财公司确实已经立案了。在这些地方的出借人配合工作即好。其实早在3月份,上面公告提到的冠群驰骋商务信息咨询

    2019-08-19 10:21:57
  • 团贷网案通报十四后 冻结的账户何时能解封

    团贷网案通报十四后 冻结的账户何时能解封

    84LY的事儿,这两天不少有投友和文斯私聊,说实话这事儿我知道的不多,也在和投友讲解怎样做合法表达诉求。出借人的诉求其实不复杂,只是诉求比较难得到回复,所以才会有一些激进的想法。实话讲,团贷的事情影响

    2019-08-05 09:52:44
  • 银谷在线 最新消息

    银谷在线 最新消息

    大家好,我是安安,一直都在关注银谷在线的处理进展....银谷在线自从出现债权逾期、债转缓慢到现在,精力了漫长的存管迁移、债权流转、项目续约,其实一直都没怎么明显的改善。或许是平台太大了吧。安安了解到,

    2019-11-20 10:54:40
  • 点融声明驳斥“爆雷”谣言:平台一切运营正常

    点融声明驳斥“爆雷”谣言:平台一切运营正常

    网贷之家讯 11月15日早间,点融网发布严正声明,称近日点融方面注意到,在某第三方论坛社区出现有关点融平台爆雷等不实谣言。点融特此声明,以上信息均为不实信息,公司目前一切运营正常。来源:网贷之家

    2019-11-15 11:13:13
  • 银多网P2P存管专户遭冻结 疑受美利金融被查影响

    银多网P2P存管专户遭冻结 疑受美利金融被查影响

    11月14日,P2P平台银多网官方发布公告,称通过与上饶银行端核对,确认原因为合作资产端之一的平台目前正在配合有关部门调查,有关部门对平台存管专户进行调查冻结,致使平台目前暂不能进行提现操作,平台方面

    2019-11-14 14:54:53
  • 元泰金融案新进展:查冻涉案资金1.16亿

    元泰金融案新进展:查冻涉案资金1.16亿

    11月13日,杭州市公安局高新(滨江)分区发布P2P平台元泰金融案情最新进展。据通报,截至目前,第二批10名犯罪嫌疑人因侦查羁押期限届满,已向杭州市滨江区人民检察院移送审查起诉。本案侦查工作尚未终结,

    2019-11-14 14:03:53
  • ​红岭公示第二批老赖借款人名单 共涉及63人

    ​红岭公示第二批老赖借款人名单 共涉及63人

    11月11日,深圳P2P平台红岭创投在其官网发布了“关于红岭创投第二批失信网贷借款人名单的公示”的公告,红岭首次公示的老赖借款人名单涉及63人。据悉,红岭创投曾于10月9日公示首批老赖借款人名单,两批

    2019-11-12 10:45:04
  • 麻袋财富对接百行征信,更安全了吗?

    麻袋财富对接百行征信,更安全了吗?

    最近,有不少投友在咨询关于麻袋的事情:麻袋还可以投吗?听说麻袋上百行征信了?麻袋的合规备案情况如何?既然这么多人想知道关于麻袋财富的情况,礼叔就来和大家说一下。01先说一下麻袋财富最新消息,当然莫过于

    2019-07-08 14:29:04
  • 互金跟投测评:雷潮中增资 向前金服的实力如何

    互金跟投测评:雷潮中增资 向前金服的实力如何

    大家好,我是礼叔,好久不见,大家都知道礼叔最近的重心在股票基金,不过,还是没有落下老朋友,就是对于P2P的一些研究。 近段时间,P2P平台都在忙着备案,而最近也是各大平台发布财报的时间,关于各平台上一

    2019-06-18 11:45:17
  • 互金跟投原创:爱钱进靠不靠谱 底层资产正常回款是关键

    互金跟投原创:爱钱进靠不靠谱 底层资产正常回款是关键

    最近网贷行业不是很太平,团贷网雷了,红岭创投宣布清盘,还有的平台宣布去刚兑。很多人认为,这个行业什么平台都不可靠了。很多过去让人放心的平台,似乎也是不行的。其实出现这种看法的原因,在于很多投资者对平台

    2019-05-08 07:59:42
  • 互金跟投测评:厚本金融清盘的传言是真的吗

    互金跟投测评:厚本金融清盘的传言是真的吗

    厚本金融和他的中华财险怎么样了?网贷余震之下,所有平台都无法幸免,在行业信心低潮的阶段,随便一点风吹草动,都会引得车上车下的投资者议论纷纷。无论这个平台的基本面或者是其他方面到底怎么样。只要出了一点绯

    2019-04-15 07:59:12
  • 互金跟投测评:头部平台的龙头老大 陆金服值得投资吗

    互金跟投测评:头部平台的龙头老大 陆金服值得投资吗

    提起头部平台,陆金服排在第一是毋庸置疑,也毫无争议可言。不过,有人说陆金所、陆金服,傻傻分不清楚,那么这两者到底是什么关系,你们理清了吗? ;01、陆金所与陆金服的关系接下来就由安安为你们介绍陆金所与

    2019-04-11 07:49:43
  • “图腾贷”公示部分逾期借款人名单 逾期存量3.2亿余元

    “图腾贷”公示部分逾期借款人名单 逾期存量3.2亿余元

    11月19日,图腾贷发布《关于督促借款人积极履行还款义务》的公告称,根据国家整治办《关于报送P2P平台借款人逃废债信息的通知》(整治办函(2018)99号),P2P平台借款人的逃废债信息将被纳入征信系

    2019-11-19 14:17:43
  • “好又贷”退出P2P业务:兑付方案已出

    “好又贷”退出P2P业务:兑付方案已出

    11月19日,广州P2P平台“好又贷”发布公告称,平台决定退出P2P业务,即日起停止网络借贷信息中介业务,开展良性退出收尾工作,且未来不再开展P2P业务。此外,根据平台的兑付方案显示,平台将按照确权金

    2019-11-19 14:02:56
  • 宏东资本被安徽监管列为清退对象: 未落实三降要求

    宏东资本被安徽监管列为清退对象: 未落实三降要求

    11月18日,安徽互联网金融协会发布《关于P2P网络借贷平台“宏东资本”的风险警示》(下称《风险警示》),称其旗下网络借贷平台“宏东资本”,被明确为清退对象。根据《风险警示》,宏东资本成立于2013年

    2019-11-19 13:59:09
  • 中融投案​最新进展 合作第三方股东被移送审查起诉

    中融投案​最新进展 合作第三方股东被移送审查起诉

    据深圳市人民检察院对外通报,犯罪嫌疑人裴欣艳涉嫌非法吸收公众存款案,已于近日由深圳市公安局南山分局移送该院审查起诉。据了解,截至目前,该案已有9人被移送检方审查起诉。侦查机关认定:深圳中融投咨询服务有

    2019-11-19 13:56:35
  • ​四川6家融资担保公司被吊证 9家被责令整顿

    ​四川6家融资担保公司被吊证 9家被责令整顿

    四川省地方金融监督管理局15日发布公告,依法吊销四川国安融鑫融资担保有限责任公司等6家公司经营许可证,并责令都江堰市金信融资担保有限责任公司等9家公司停业整顿。公告表示,吊销经营许可证的融资担保公司应

    2019-11-18 14:42:19