互金跟投 互金跟投
more
category

看好长期价值潜力 公募基金加大ESG主题投资力度

发布时间: 2019-02-01 11:00:29   栏目:基金

近日,中证指数有限公司宣布,为推进我国证券市场产品创新,为投资者提供新的投资标的和业绩基准,将于2月27日正式发布中证ECPI ESG 80指数。

看好长期价值潜力 公募基金加大ESG主题投资力度

目前,国内ESG(环境、社会和公司治理)投资仍处于起步期。根据中证系列指数,绿色/ESG主题指数共有26个;根据上证系列指数,绿色/ESG主题指数共有9个(包含定制和非定制)。而直接以ESG命名的中证系列指数总共只有4个。

ESG普及加速

近几年来,有关ESG投资的理念逐渐被包含公募在内的一些机构提及和重视。

相比传统投资策略,ESG在对上市公司进行评估时,除了要查看其公司业绩情况等基本面,还要将是否绿色环保、履行社会责任、公司治理环境等非财务因素纳入考核标准。

其实,在步入21世纪之后,ESG这个看似十分洋气的海外投资理念便引起了国内的重视。据了解,有关金融市场中的ESG投资理念主要得益于2006年创立的联合国责任投资原则(UNPRI)的推进。

随后,深交所于2006年发布的《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》和上交所于2008年发布的《关于加强上市公司社会责任承担工作的通知》中,均有提到有关上市公司环境保护和社会责任方面的工作。

紧接着,证监会、基金业协会等各大监管机构陆续展开对ESG投资相关政策的完善和探索,不断鼓励和引导公募基金等机构参与ESG投资。

2018年11月,基金业协会正式发布《中国上市公司ESG评价体系研究报告》和《绿色投资指引(试行)》。这也意味着将开启我国ESG投资实践新进程,对推动基金业承担社会责任、服务绿色发展有重要意义。

改善公募投资收益

随着ESG投资逐渐获得广泛关注,ESG投资管理的资产规模在过去十年里实现大幅增长。据天风证券统计,目前,全球规模已经超过23万亿美元。其中,美国ESG 投资的资产规模已经增至约8万亿美元。有近1300位全球基金管理者(其中有268位来自美国)已经签署了美联储责任投资协议,致力于将环境、社会和公司治理纳入到投资过程中。

对比来看,国内市场目前关于ESG投资还处于初级阶段。据《国际金融报》记者统计,ESG在金融市场的投资实践主要包括绿色信贷、绿色债券、绿色股权、绿色基金、绿色保险等。

以国内公募基金市场为例,目前追踪ESG为投资标的的主题基金数量较少,只有少部分环保、社会责任、养老等相关主题基金。

不过,据记者了解,国际知名机构均已经构建了清晰的ESG评价框架,并使用其ESG指标作为投资决策过程中的重要参考依据。例如,明晟(MSCI)将对所有纳入指数的上市公司进行ESG评级。

而随着A股被正式纳入MSCI新兴市场指数,以及即将在今年6月被正式纳入富时罗素指数,或许将进一步推动公募基金ESG投资。

此外,国内市场目前也在积极研发ESG相关指数,为公募基金提供更多投资标的。截至目前,中证指数系列、上证指数系列中,绿色/ESG主题指数分别有26个、9个。

其中,有4个指数是直接以ESG命名,分别为ESG 80(2月27日推出)、180 ESG、ESG 40、ESG 100.180 ESG指数年初以来收益率最高,达5.07%,跑赢同期上证综指和深证成指。

180 ESG指数以上证180指数成分股为选样空间。首先,对样本空间内股票,运用ESG方法从环境、社会责任和公司治理三方面进行评价,并根据综合评级得分从高到低进行排名;其次,剔除ESG评分后20%的股票,剩余股票全部作为样本股。

该指数主要涵盖金融地产、消费、工业、医药卫生等行业,前十大权重股分别为中国平安、贵州茅台、招商银行、兴业银行、交通银行、伊利股份、中国建筑、长江电力、农业银行、民生银行。上述多只权重股均为公募基金去年四季度最青睐的绩优蓝筹股。

Bloomberg数据显示,目前全球ESG公募基金共有约600只,权益类占了近60%,并主要集中在美国和欧洲。根据海外研究报告,经过优化后的ESG投资策略可以提高投资回报。

养老市场助力发展

随着全球养老压力日益攀升,国内外市场越来越重视养老金在ESG方面的投资。

据了解,2017年7月,号称全球最大养老基金的日本政府养老投资基金(GPIF)宣布,选出三只ESG指数作为被动投资的追踪标的,同时计划将ESG的投资配比从3%提升至10%,将引导近290亿美元的资金投向ESG相关股票。

中国基金业协会发布的《绿色投资指引(试行)》中提到养老基金,并明确指出为境内外养老金、保险资金、社会公益基金及其他专业机构投资者提供受托管理服务的基金管理人,应当发挥负责任投资者的示范作用,积极建立符合绿色投资或ESG投资规范的长效机制。

天风证券分析师吴先兴表示,ESG投资仍有很大的增长潜力。从个人投资者的角度来看,年轻的投资者和女性投资者对于ESG投资的兴趣更高。随着个人投资者可用来投资的资产增多,更多的资产将流向ESG投资。

展望ESG未来的投资机遇,恒丰泰石董事总经理韩玮在接受《国际金融报》记者采访时表示,ESG投资主要利好社会,有利于人类长期可持续发展。虽然当前有关ESG主题投资的基金业绩与同类相比不太理想,但是短期业绩不足以说明问题,投资既要看长远,又要担负社会责任。

韩玮进一步表示,目前ESG指数主要靠科学的理念来吸引志同道合的、负责任的个人和机构长期投资者。随着ESG理念的宣传推广和不断深入人心,相信ESG指数会持续吸引越来越多的投资者参与。

来源:上海证券报

扫码获取最新网贷平台爆料!

向专家1对1咨询平台安全性!

送福利,收益率平均提升3%

如有疑问,可点右侧复制微信号向专家组咨询!

获取最新P2P网贷平台爆料!

向专家1对1咨询平台安全性!

互金跟投送福利,让收益率平均提升3%,数量有限先到先得!

如有疑问,可扫一扫右侧二维码,向互金跟投专家组咨询!

你可能也感兴趣

  • 什么是基金投资 基金投资是什么意思

    什么是基金投资 基金投资是什么意思

    最近几年,基金投资都非常受大众投资者的欢迎,很多投资者都会投资基金。那么什么是基金投资呢?下面为您详细介绍什么是基金投资。

  • 公募基金这三年 有人猛赚146%有人亏超60%

    公募基金这三年 有人猛赚146%有人亏超60%

    三年时间是评价基金和基金经理最低要求,而过去三年,无论是股票还是债券市场,都呈现出震荡走势,这为观察单只基金和基金经理在震荡市.....

  • 2018下半年基金推荐 目前哪些基金被看好

    2018下半年基金推荐 目前哪些基金被看好

    现在已经进入2018下半年了,有不少投资者在问2018下半年基金推荐买什么,那么今天小编就来给大家说说目前哪些基金被看好,一起来看看吧。

  • 基金投资有哪些风险 基金投资有什么风险

    基金投资有哪些风险 基金投资有什么风险

    我们在进行投资的时候,不管选择哪种投资方式,最后还是需要承担一定的投资风险,而基金投资也不例外。那么基金投资有哪些风险呢?下面为您详细介绍基金投资有什么风险。

  • 投资基金风险大不大 投资基金有哪些风险

    投资基金风险大不大 投资基金有哪些风险

    现在很多家庭都是投资基金,每周或者每月进行基金定投,进行强制储蓄为子女教育资金作准备。那么投资基金风险大不大呢?下面为您详细介绍投资基金有哪些风险。

  • 首e家可以买吗 投资首e家怎么样

    首e家可以买吗 投资首e家怎么样

    首e家是北京东城一家国资控股的P2P网贷平台,于2015年7月8日上线运营,不少投资人在问这家国资系的P2P网贷平台首e家可以买吗,投资首e家怎么样,首e家靠谱吗,下面互金跟投小编简单地从几个方面帮你

最新基金资讯

  • 基金入门
  • 基金定投
  • 货币基金
  • 中石油集团换购ETF 是套现33亿还是参与国企改革

    中石油集团换购ETF 是套现33亿还是参与国企改革

    借道认购ETF实施减持的做法上,又将增加一位央企级参与者。4月16日晚间,中国石油在港股率先发布公告,控股股东中国石油集团拟将所持公司股份换购工银沪深300交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“工银

    2019-04-17 10:40:02
  • 首批社保基金持仓股曝光 斥资7.51亿元布局8只潜力股

    首批社保基金持仓股曝光 斥资7.51亿元布局8只潜力股

    随着2019年一季报陆续披露,一向被看做是价值投资标杆的全国社保基金重仓情况逐渐浮出水面。《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现,截至4月15日,在已披露2019年一季报的上市公司中,有13家公司前

    2019-04-16 11:05:46
  • 升级IT系统调整投研资源 公募基金积极备战科创板

    升级IT系统调整投研资源 公募基金积极备战科创板

    科创板是今年资本市场战略焦点,基金公司也在紧锣密鼓筹备科创板投资,投研、技术等部门都在积极布局。应对交易制度调整,基金公司升级IT系统记者了解到,基金公司近期密集与金融交易软件服务商协商,升级投资交易

    2019-04-15 11:24:47
  • 赚钱效应激发基民入市热情 新基金爆款频出老基金限购

    赚钱效应激发基民入市热情 新基金爆款频出老基金限购

    随着A股市场明显回暖,偏股型基金赚钱效应凸显,激发了基民的入市热情。近期,多只明星基金经理挂帅的新基金首募规模超过30亿元,不少基金甚至提前结束募集。此外,部分绩优偏股型基金也频发交易限额公告。明星基

    2019-04-15 11:18:29
  • 赚钱有能力发钱有底气 730只基金年内分红252亿元

    赚钱有能力发钱有底气 730只基金年内分红252亿元

    公募基金产品在今年斩获超高的回报率,让持有人心里的一块石头落了地,众多权益基金通过今年的盈利完成对去年亏损的修复。随着大批量基金的单位净值回归到1元以上,有部分基金选择锁定收益及时分红变现,将这部分收

    2019-04-12 10:52:27
  • 社保资金罕见连续减仓可转债 基金券商单月狂揽百亿

    社保资金罕见连续减仓可转债 基金券商单月狂揽百亿

    最新数据显示,追求绝对收益的社保资金正在连续减持可转债。虽然基金、券商资管等机构大举买入,总金额数十倍于社保资金减持量,但不少市场人士认为,此次社保减持信号意义颇强,转债高波动阶段正在到来。沪市可转债

    2019-04-25 13:04:22
  • 养老目标基金密集发行 出身定位不同皆各有特色

    养老目标基金密集发行 出身定位不同皆各有特色

    近期,养老目标基金密集发行。统计显示,4月15日,就有国联安安享稳健养老目标一年、海富通稳健养老一年、民生加银康宁稳健养老一年等11只养老目标基金同时发行。记者观察发现,目前正在发行的养老目标基金各有

    2019-04-17 10:27:09
  • 网红基金一天内吸金30多亿 更有500亿热销基金将入市

    网红基金一天内吸金30多亿 更有500亿热销基金将入市

    伴随着2019年A股市场明显回暖,偏股型基金赚钱效应凸显,直接刺激了普通投资者的入市热情。继“陈光明+傅鹏博”概念的睿远成长价值一日吸金710多亿并实施份额配售后,四月以来明星基金“挂帅”的产品频频出

    2019-04-16 11:10:34
  • 第四批养老目标基金获批 加快发行节奏意图明显

    第四批养老目标基金获批 加快发行节奏意图明显

    随着个人税收递延型商业养老保险试点即将在今年5月1日结束,养老目标基金因有望纳入个人商业养老账户的投资范围而再次成为投资者关注的焦点。记者获悉,多家基金公司已拿到第四批养老目标基金的批文,其中部分基金

    2019-04-12 11:14:57
  • 紧跟行情眼疾手快 次新偏股基金业绩水涨船高

    紧跟行情眼疾手快 次新偏股基金业绩水涨船高

    今年以来A股市场急速上涨,一批年内成立的主动偏股基金把握机会迅速建仓,业绩表现抢眼。据统计,多只次新基金成立以来净值涨幅超过10%。展望后市,多位基金经理均表示,随着多项宏观经济数据、上市公司年报、一

    2019-04-11 11:22:05
  • 公募基金1月规模激增逾7千亿元 货币基金连降两月后大增

    公募基金1月规模激增逾7千亿元 货币基金连降两月后大增

    受行情影响,五大类基金1月规模均呈现增长。近日,中国证券投资基金业协会(下称“中基协”)公布了公募基金1月末的市场数据。截至今年1月底,公募基金总规模合计13.78万亿元,比去年底增长约7426亿元,

    2019-03-15 12:50:53
  • 逾半数货币基金产品春节收益率下滑 未来前景存忧

    逾半数货币基金产品春节收益率下滑 未来前景存忧

    假期股债休市,而货基收益“不打烊”。在刚刚过去的春节假期中,不少投资者将闲置资金放在货币基金里,“躺着也能赚钱”。但与假期红火的氛围不同的是,货币基金的7日年化收益率普遍下降,下降产品数超过五成。业内

    2019-02-12 11:26:15
  • 宝宝类货币基金规模降3000亿 强监管和收益走低是主因

    宝宝类货币基金规模降3000亿 强监管和收益走低是主因

    去年宝宝理财规模首降未来转型待突破。作为货币基金的典型代表,互联网宝宝产品自问世以来即受到投资者热捧。然而,在货基政策趋严的背景下,互联网宝宝也难免受到一定冲击。 ;近日,融360发布研究报告指出,截

    2019-02-02 10:06:50
  • 银行理财子公司批量成立 货币基金将受到威胁

    银行理财子公司批量成立 货币基金将受到威胁

    旧的焦虑未去,新的又来。新对手银行理财子公司来势汹汹、行业寄托极大希望的养老目标基金面市遇冷、小型基金公司生存空间受到挤压,无处突围。但焦虑也是奋进的动力。新的一年,对于基金公司来说,旧的焦虑未去,新

    2019-01-21 09:43:11
  • 互联网宝宝类货币基金收益大幅回落 或可能再次破3

    互联网宝宝类货币基金收益大幅回落 或可能再次破3

    2018年末,互联网“宝宝”类货币基金产品收益率迎来久违上涨,并成功重回“三时代”,但好景不长,又出现大幅回落。据相关测数据显示,上周(1月4日-10日)78只互联网“宝宝”产品的平均七日年化收益率为

    2019-01-16 10:35:53