互金跟投 互金跟投
more
category

信用卡余额代偿生意高速增长 或面临“接盘侠”风险

发布时间: 2018-11-07 11:54:17   栏目:信用卡

信用卡余额代偿,依托的是信用卡账单还款的场景,当持卡人无力还款时,便可以在第三方平台申请贷款进行偿还。由于代偿的是持卡人的消费账单,信用卡余额代偿可视作典型的消费金融;而站在发卡行角度,消费账单就属于应偿贷款,信用卡余额代偿也可视作一种非典型的以贷还贷。

信用卡余额代偿生意高速增长 或面临“接盘侠”风险

在始于2017年下半年的这轮互金平台上市潮中,就有3家从事信用卡余额代偿业务的平台相继上市,分别是维信金科、小赢科技和萨摩耶金服。

而这3家平台具有一个共同点,即其涉足信用卡余额代偿的时间很短。维信金科和萨摩耶在2015年分别推出了相应产品“卡卡贷”和“省呗”,小赢科技则在2016年推出了“小赢卡贷”。仅用了短短两三年的时间,这3家平台便依靠信用卡余额代偿业务成功上市。信用卡余额代偿这个场景,究竟有着怎样的魔力?

高增长的秘密

消费金融的成功,至少一半的因素可归因于有好的场景。对于创业型平台而言,信用卡余额代偿便是为数不多的好场景.从风控层面看,持卡用户均经过了发卡银行的筛选,整体资质较优,贷款资金流向高度可控。

从场景获客层面看,创业型平台还有着大把的机会。在信用卡余额代偿场景中,尽管发卡行是天然的巨头,但每家银行只对本行的信用卡开放账单分期业务。这意味着,市场中不存在垄断性的玩家,业务缝隙足够大,为创业型平台的崛起提供了肥沃的土壤。与之相比,其他场景就显得较为尴尬。以车贷为例,虽然其市场空间和风控优势俱佳,但购车情景基本集中于4S店,并且4S店与汽车金融公司、银行建立了牢固的关系,创业型平台便很难切入。

同时,信用卡余额代偿客群定位十分精准,瞄准的是3亿信用卡持卡用户,具有很高的辨识度,且其具有万亿级的规模空间。因此,相比其他场景,信用卡余额代偿业务在起步阶段获客成本相对低廉,为平台的高速增长奠定了基础。

以维信金科为例,2016年和2017年销售及营销费用支出共1.3亿元,共新增注册用户4 730万。而其注册用户平均获客成本为2.76元/人,平台注册用户到借款用户的转化率约为1/20;借款用户的获取成本仅为55元/人,远低于行业平均水平。

对创业型平台而言,低获客成本的重要性怎么讲都不为过。在消费金融产业链条中,具有客户、资金、风控、贷后、催收等各个环节,资金的成本趋于稳定,风控和贷后的成本趋于下降,只有获客成本是趋于上升的。在发展战略的层面,早获客强于晚获客,比如开发商在房地产上行的大周期里,早期大量囤地胜过一切其他战略。

正是由于低廉获客成本的加持,3家上市平台才得以在两三年的时间内实现千万级注册用户和百万级借款用户,既确保了业务的高速增长,又积累了最为宝贵的业务资源,为后续的转型发展奠定了基础。

成也场景,败也场景?

令人疑惑的是,信用卡余额代偿的场景这么好,为何不见BAT等互联网巨头布局呢?。照理来说,在信用卡还款场景上叠加信用卡余额代偿业务,支付宝、微信支付等互金巨头有得天独厚的优势,但他们却始终将其视作支付场景而非贷款场景。

一方面,信用卡余额代偿并不是完整意义上的以贷还贷,应偿账单的本质上也是银行贷款,在监管政策上始终存在不确定性。另一方面,信用卡余额代偿的市场需求中,相当大的市场蛋糕已被发卡行的账单分期业务切走,而账单分期业务未覆盖的客群,资质相对较差,不符合互金巨头的消费金融产品定位。

从这个角度看,左有监管政策的不确定性,右有银行信用卡账单分期的挤压,信用卡余额代偿未必是值得长期专注的生意。

此外,信用卡持卡人终究是个小众群体,存在明显的天花板。截至2018年6月末,维信金科的注册用户为5 340万户,而以3亿信用卡持卡用户计,渗透率达到17.8%,继续增长的空间受限。在此背景下,受渠道获客边际效应递减的影响,获客的边际成本递增;一旦超过了一定的临界点,获客成本便会飞跃式地陡增。2018年上半年,维信金科销售及营销费支出1.02亿元,新增注册用户500万户,户均获客成本升至20.4元,较2016年和2017年的平均水平2.76元相比增长了7.4倍。

这意味着,如果不能及时进行业务多元化转型,这些创业型平台或许难以避免“成也场景,败也场景”的宿命。事实上,3家平台也已经意识到这个问题。在信用卡余额代偿业务之外,他们纷纷开辟了大额现金分期业务,笔均贷款3~5万之间,年化利率在30%左右,与其他消费金融机构的现金类贷款无疑。

然而,一山更比一山高。业务模式的重大调整,对既有的业务流程、风控体系都是重大挑战,能否顺利转型,具有很大的不确定性。

“接盘侠”的原罪

从中长期来看,与银行信用卡业务的密切关系,特定情况下也会成为信用卡余额代偿业务的阿基琉斯之踵。

正常情况下,信用卡余额代偿解决的是持卡人的短期流动性问题,此时的业务模式是可持续的。而在特定情况,信用卡余额代偿会成为持卡人化解不良风险的工具,以维持表面上的良好征信,此时的信用卡余额代偿业务便面临“接盘侠”的风险。从世界各国先后爆发过的信用卡危机来看,后一种状况并非不可能发生。

就国内消费金融发展形势来看,2016年以来消费金融行业的过快增长带动居民杠杆率短期快速提升,并造成了特定群体的杠杆率高企、多头借贷等问题,也衍生了一系列的行业乱象。行业需要时间来消化前期高速增长带来的系列问题,短期来看,2016-2017年间行业高速增长的状态难以持续。可是,目前依然有不少平台在追求疯狂发展,必然为后续的不良问题爆发埋下隐患。

届时,信用卡余额代偿业务,短期内或将成为挡在银行信用卡业务前面的“屏障”。这未必是一件好事。“屏障”的存在会给银行信用卡风控部门带来一种安全幻觉,并导致信用卡业务规模的非理性增长;一旦行业性大调整降临,“屏障”被攻破,该来的终究逃不过。或许,某种程度上,这便是信用卡余额代偿业务的原罪。

来源:洪言微语

平台专家测评有么?

平台出借人交流群有么?

互金跟投现在出借有福利么?

添加跟投专家微信,立即领取跟投福利!

平台专家测评有么?

平台出借人交流群有么?

互金跟投现在出借有福利么?

添加跟投专家微信(hujin-chen),立即领取跟投福利!

相关资讯

最新信用卡资讯

  • 信用卡办理
  • 信用卡分期
  • 信用卡还款
  • 央行相关负责人:未要求Visa等设立合资公司

    央行相关负责人:未要求Visa等设立合资公司

    1月14日,“Visa、万事达卡入华进程受阻”的传闻不胫而走,针对此,记者向人民银行求证,相关负责人表示,中国人民银行一直积极推动银行卡市场对外开放,通过引入竞争机制提高服务水平。对于市场机构以何种方

    2019-01-15 11:46:56
  • 新规则:2019年这几家银行信用卡规则有新变化

    新规则:2019年这几家银行信用卡规则有新变化

    2019年开始,各银行信用卡新规、新政要陆续实施了,涉及到分期、手续费、积分、特殊卡种权益等方面,玩卡的朋友留意下,看看下面这些新规与你有关吗?1、信用卡分期提前还款不免费很多卡友还不上信用卡会选择分

    2019-01-08 12:20:56
  • 零售之王招行股价连续大跌 信用卡危机现征兆

    零售之王招行股价连续大跌 信用卡危机现征兆

    招行最近有点烦。12月19日、20日两天,招商银行的股价分别大跌4.08%和3.21%,截至12月26日收盘,招行报收于每股24.85元,在12月大跌12.96%。对一向股价沉稳的银行业来说,招行的股

    2018-12-27 13:31:45
  • 不想贷款被拒要注意:征信报告3加分项和3减分项

    不想贷款被拒要注意:征信报告3加分项和3减分项

    在大部分情况下,只要是申请贷款,无论是房贷、车贷,还是消费贷款,银行、互联网金融公司或者其他金融机构都会去查看你的个人征信报告。个人征信报告里面的信息,决定着你的贷款是否会被审批通过,很多人贷款被拒就

    2018-12-27 13:26:03
  • 警惕信用卡第二额度 导致个人总授信过高

    警惕信用卡第二额度 导致个人总授信过高

    银行总是有千百种拒绝批卡,拒绝房贷的理由,在征信良好的前提下,我们最经常听到的拒绝理由是“总授信额度过高”。而有的人,信用卡额度并不高,但是在申请信用卡或者贷款的时候,会被告知综合授信过高,而被拒绝申

    2018-12-25 15:53:42
  • 上海银保监再查信用卡过度授信 部分银行仍未落实“刚性扣减”

    上海银保监再查信用卡过度授信 部分银行仍未落实“刚性扣减”

    2019年1月份,有信用卡用户反映遭遇银行下调授信额度,甚至在没有违规套现和逾期的情况下,“惨遭”降额。在这背后是监管已经注意到银行信用卡跑马圈地式发展中的过度授信风险。上海银保监局在2018年8月2

    2019-01-22 11:43:26
  • 部分银行信用卡分期自称理财 五折费率仍高于按揭贷

    部分银行信用卡分期自称理财 五折费率仍高于按揭贷

    如果你还在愤怒于房贷利率上浮10%后“居然超过了5.3%”,那么你真的冤枉按揭贷了。最闷声发大财的显然并不是上述“明码实价”的产品,而是银行最接地气的信用卡分期。据记者测算,部分银行信用卡分期手续费费

    2018-12-11 10:35:33
  • 信用卡代偿真相 有平台变相收利率远超银行账单分期

    信用卡代偿真相 有平台变相收利率远超银行账单分期

    你的信用卡,XX帮你还,超低利息,可分期,低利率,高效审核,快速放款,告别信用污点”,看到这样的宣传,正愁还不上信用卡的你会不会动心?这样的宣传来自一家信用卡代偿平台。近期,随着多家信用卡代偿平台的上

    2018-11-16 14:10:20
  • 信用卡账单分期划算吗 说到底就是个坑

    信用卡账单分期划算吗 说到底就是个坑

    信用卡一不小心超额透支了,很多卡友在还不上账单时,都会考虑选择分期还款,那么信用卡账单分期划算吗?在此提醒各位卡友的是,信用卡一旦选择了分期还款,最好别提前还款,为什么呢?如果使用信用卡正常刷卡透支消

    2018-11-08 11:10:13
  • 2018工行信用卡分期手续费 分期越短手续费越低

    2018工行信用卡分期手续费 分期越短手续费越低

    当我们的生活出现资金周转困难时,信用卡就是我们的一大救星。而且当前很多银行都有信用卡分期服务,方便我们分期还款。但是信用卡分期付款通常都需要一定的手续费。那么就工商银行而言,2018工行信用卡分期手续

    2018-10-30 14:09:41
  • 信用卡代偿背后 或干扰银行对客户真实征信情况甄别

    信用卡代偿背后 或干扰银行对客户真实征信情况甄别

    当前,越来越多的人在消费时选择使用信用卡支付,尤其是在商家打折做活动时,不少消费者狂刷信用卡,当然也会产生到期没钱还的烦恼。于是,信用卡代偿这项金融服务便应运而生。所谓信用卡代偿,通俗地说,就是消费者

    2018-12-24 11:58:38
  • 信用卡逾期总额持续增长 警惕代偿暗藏的风险

    信用卡逾期总额持续增长 警惕代偿暗藏的风险

    近日央行公布的《2018年第三季度支付体系运行总体情况》(下称“《情况》”)显示,信用卡逾期半年未偿信贷总额880.98亿元,环比增长16.43%。而根据第一季度公布的数据,这一数字为771亿元,短短

    2018-12-20 17:45:33
  • 信用卡代偿有坑 监管应扬长避短加以规范引导

    信用卡代偿有坑 监管应扬长避短加以规范引导

    据调查报道披露,在北京及其他一些城市,“信用卡代偿”这项金融服务现象逐渐浮出水面,它的诞生或涌现掀起了轩然金融波澜,引发了社会各界的广泛关注的和热议。 顾名思义,所谓“信用卡代偿”,通俗地说

    2018-12-14 08:22:31
  • 套现贷模式涉嫌信用卡套现 有平台巧立名目收费

    套现贷模式涉嫌信用卡套现 有平台巧立名目收费

    双十一买买买的卡债还没还,双十二又到了,小肖用信用卡代偿的方式还了上个月的账单。不过很多人没有小肖那么幸运,他们用信用卡代偿可能并没有占到便宜,付出的利息可能比银行高。近日,两高修改恶意透支信用卡定罪

    2018-12-13 11:29:12
  • 信用卡逾期未偿信贷超880亿 多家银行封卡降额

    信用卡逾期未偿信贷超880亿 多家银行封卡降额

    这几年,信用卡俨然成为各家银行发力的重点。根据央行数据,截至2018年三季度末,全国信用卡在用发卡数量达6.59亿张,环比增长3.36%,相当于人均持有信用卡0.47张。“在当前经济增速放缓、金融严监

    2018-12-07 14:11:34